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Über uns

Die MAKLER-KIT GmbH ist auf dem Deutschen Markt einer der führenden Anbieter von Software für Finanzdienstleister und beratende Berufe. Das Unternehmen hat mit PROFI' 2000 ein All-Inclusiv-System entwickelt. Denn neben der umfangreichen Kundenverwaltung mit vielen Extras (Recherche, Planung, Mailing, Telefonie, Archivierung, Schnittstellen), sind auch Angebotsverwaltung, Finanzanalyse und vieles mehr enthalten. Damit hebt sich diese Software auch in ihrer Komplexität von anderen Maklerverwaltungsprogrammen ab.

Bei Profi 2000 handelt es sich um ein System, bei welchem der Kunde die Basis bildet. Dies ermöglicht die Verwaltung von Kunden sowohl als Einzelkunde, als auch als Familien- oder Gewerbekunde. Daneben werden Gesellschaften, Banken, Verträge, Aufgaben, Termine, elektronische Dokumente und vieles mehr verwaltet.

Als weitere Module bieten wir Ihnen eine Angebotsverwaltung, eine Finanzanalyse, den GDV-Import sowie Multi-City an. Mit Hilfe der Angebotsverwaltung erstellen Sie Angebote und Deckungsaufgaben für diverse Versicherungssparten. In der Finanzanalyse lässt sich der Finanzstatus des Kunden feststellen, um diesen optimal und sicher beraten zu können (EU-Vermittlerrichtlinie).

Bei dem GDV-Import tragen Sie selbst nur das Nötigste ein und verfügen doch über alle relevanten Vertragsinformationen. Besonders interessant ist die so genannte Multi-City-Funktionalität. Damit ist ein gleichzeitiges Arbeiten im Büro (z. B. von der Sekretärin) und beim Kunden, (auf dem Laptop möglich). Ferner lassen sich damit an mehreren Bürostandorten Tätigkeiten gleichzeitig erledigen.

Tutorials
NewsIn Kürze folgen auf dieser Seite Tutorials mit entsprechenden Videos zur Vorführung entsprechender Arbeitsschritte in der Kundenverwaltung.

Freuen Sie sich auf diese Unterstützung für erste Schritte mit der Software oder auch Prozessoptimierungen beim Umgang mit der Software.
Fertigstellung neuer CD
Software

In den kommenden Tagen bereiten wir die Auslieferung unserer neuen CD-ROM vor. Das enthaltene Update wird auch den lang erwarteten neuen Kalender beinhalten. Dazu kommen wieder Verbesserungen und Neuerungen. Diese CD-ROM erhält automatisch jeder Kunde.

Umzug
News

Unsere Seite ist umgezogen. Damit können wir Ihnen einen besseren Überblick über unsere Angebote ermöglichen und die Handhabung der Website vereinfachen. Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck am Aufbau der Website und bitte Sie um ein Wenig Geduld. Sobald die neue Seite vollständig eingerichtet ist, werden wir Sie sofort darüber informieren.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr Team der Makler - Kit GmbH

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten:
Mo-Do: 09-12 Uhr
  14-16 Uhr
Fr: 09-12 Uhr

Termine auch nach vorheriger Absprache.

Kommunikation:
Telefon: 03578-310021
Fax: 03578-310022

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